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創創圈觀察VOL.03|中國共享狂潮 單車雙雄為何抉擇兩極? May 02 , 2017

撰文者:創創點火器
創創圈觀察VOL.03|中國共享狂潮 單車雙雄為何抉擇兩極?

就像吹了一夜的春風,共享單車在中國迅速遍地開花。

三月二十九日,台灣自行車龍頭巨大(Giant)的董事會,也決議投資中國最大的共享單車品牌ofo。這是巨大執行長劉湧昌接班三個月後,第一個關鍵投資。

奇!找科技業代工 共享單車,鴻海騰訊搶投資

短短一年,中國已有三十四家共享單車品牌加入戰場,除了背後有騰訊、台商富士康注資的「摩拜單車」,以及滴滴出行投資、蘋果執行長庫克剛剛參訪的ofo,再加上小藍單車、小鳴單車等業者,一年來融資了約十億美元的規模,成為中國最熱門的融資項目。

二○一六年,全中國約有兩百萬輛共享單車,但預計今年底將超過兩千萬輛,成長九倍。

「我在深圳看到的景象很恐怖,黃色、橘色、藍色的自行車到處都是,整個城市都是共享單車,」自行車零組件廠浩盟負責深圳業務的呂俊賢說。

這股共享單車風,還伸向矽谷、倫敦、澳洲雪梨。今年,一家中國和新加坡合資的共享單車業者──無站點的oBike,已進入台灣提供服務,台灣的民眾可以下載App租借車輛。三月開始,已在雙北市有約兩百輛單車的規模。

中國的共享單車,其實是指沒有固定樁及站點的自行車租賃,用戶必須以實名註冊,綁定自己的支付寶或微信支付,再繳交各品牌不同的人民幣九十九元到二百九十九元的押金後,即可開始體驗。借車的方式則是以GPS尋車預約,或路邊選定一輛車後,用App掃碼借車、解鎖。當使用完畢,只要是停在路邊的白線內,就能隨時還車。

當共享單車風崛起,將對台灣自行車產業,甚至於我們個人,帶來什麼影響?

摩拜的例子,象徵這個數十年的老產業,正迎向新變局。

摩拜單車選擇的代工商,竟不是傳統自行車廠,而是鴻海!理由是:鴻海旗下的富士康生產據點多,能就地供應,可以降低長程運輸成本,並且提供摩拜一年超過五百萬輛的產能。

此外,富士康還擁有自行車業者沒有的優勢:其能提供如太陽能、GPS、感測器、通訊模組等科技,而富士康投資摩拜,看上的,不是一輛車僅人民幣幾十元的代工費,而是藉此取得摩拜的大數據。

中歐國際工商學院戰略學副教授陳威如認為,摩拜創造了全新的科技產品,其有定位、帶物聯網晶片的智能鎖,可透過網路租借、計時、支付,以及追踪行進路程,再加上會員註冊所掌握的個人資料,所有都被數據化,對未來的商業應用很有價值。

最簡單的例子:例如可以從使用者的騎行時間、路線及人流聚集等所匯出的大數據,不只可做為城市規畫,例如公車站點重新設置的依據,還能因此分析出什麼年齡層的人,最喜歡去哪些地方等具有商業用途的資訊。

「他們是在玩平台,不是想要將自行車發揚光大,」全球第二大自行車變速器廠速聯亞洲區總經理高禩翔一語道破。

劉湧昌也看好大數據的潛力。他舉例,過去自行車業者,可以輕易蒐集到「已購買」車的消費者資訊,但卻不知道哪些消費者正打算買,「這些大數據也許可以幫我們找出潛在消費者在哪,我們該推出什麼車種滿足他們?」

狂!供應鏈掀圈地潮 巨大進場、美利達卻說不

現在,當中國的分享單車產業陷入瘋狂圈地的時代,他們不僅圈了熱錢,也在圈供應鏈。

以ofo為例,創辦人之一的張巳丁豪氣的說,ofo已掌握全球四○%的自行車供應鏈產能。

面對一個年成長九倍的瘋狂市場,台灣自行車供應鏈業者正面臨艱難的兩難抉擇。

若擁抱,可能將被低毛利綁架,而且投資生產設備後,不知何時很快泡沫化。

若拒絕,很可能就錯過產業重新洗牌的關鍵時刻。

台灣自行車龍頭巨大,在近期做出了抉擇。

劉湧昌接受本刊專訪時自承:起初,巨大創辦人劉金標對共享單車崛起是擔憂的。不只是因為共享單車和YouBike是競爭者。而且很難判斷這究竟會是曇花一現或是長久趨勢。

然而,去年巨大的獲利是四年來新低,巨大在中國的產能又是美利達的五倍。巨大一直在訂單與風險的兩難之間難以定案,直到今年三月,中國國務院總理李克強也表達支持,「那時我就更積極說服董事會投資,」巨大才決定放手一搏。

劉湧昌分析,今年在路上跑的共享單車,估計會超過兩千萬輛,因為中國各地政府目前傾向強制共享單車三年就得報廢,即使未來戰國時代結束,存活下來的業者,每年仍有一千萬輛的換車需求,比台灣自行車雙雄巨大加上美利達的年產能還大。

暴起的共享單車風潮,短期看來,很誘人。

為了應付龐大訂單,以坐墊廠祥力為例,在中國的每個工廠都購置全新的模具和機器設備,連人力都要增加,變兩班制生產。「現在機會就擺明在那,量很可觀,不接就是損失。」一位祥力的中階主管說。

據了解,祥力、鋐光、維樂,以及鏈條廠桂盟等等(見六十九頁圖),都已經加入供應鏈。

中國共享單車,從車把到輪胎都有MIT:

  • 整車:永祺、巨大、富士康
  • 車把:信隆
  • 腳踏板:鋐光
  • 坐墊:祥力、維樂
  • 牙盤:浩盟
  • 輪胎:正新、建大
  • 鏈條:桂盟(去年成長18.9%,今年前3 月營收年增17.9%)

對巨大而言,其已開始用中國閒置產能來幫ofo生產共享單車,第一批訂單,分別由天津廠生產四十萬輛,成都廠供應二十萬輛,預計四月出貨。這數量,是巨大一年產能規模的十分之一。

但長期看來,這些低價訂單,也像包著糖衣的毒藥。

中國互聯網的資深分析師葛甲分析,當共享單車的需求只有一百萬輛時,代工廠因為仍有其他銷售通路,影響不大。但當每年更新的需求量達到一千萬輛時,廠商嘗過營收成長的大餅後,後續很難回頭。「生產商就可能會變成任人宰割的魚肉,利潤會被壓榨到幾乎無利可圖。」

美利達集團董事長曾崧柱,在三月的自行車展上就對媒體強調,專攻中高價公路車、登山車的美利達,不會投入低價的共享單車市場。他並認為,這風潮對台灣自行車產業鏈將產生衝擊。

當心!產業淘汰賽必至 衝量非重點,大數據才重要

此外,共享單車的需求來得又急又大,自行車供應鏈因為產能滿載,已經醞釀漲價。包括輪胎、輪圈、鐵管加工等,「目前雖還沒漲,但都在跟我使眼色了,」劉湧昌說,後續的排擠效應,仍待觀察。

有意思的是,這次受訪的自行車業者,雖多數都預言,這波浪潮將會掀起一波淘汰賽,但大家也肯定,這波浪潮已讓自行車重新走入中國人生活。

「我好幾年沒有看到這麼多人,在長安大街上騎自行車了,」劉湧昌最近到北京,看到北京最有名的長安街上,都是騎共享單車的人。

「因為普及率高,地方政府會開始加建很多軟硬體搭配,騎車環境就會改善,吸引更多騎車人口。」一位接到共享單車訂單的自行車車廠高層,從台灣YouBike的經驗觀察。

以巨大為例,自二○一二年底YouBike上路後,他們在台灣的營收不降反增,年成長率在五%到一八%之間。

短短一年,手機App取代零售通路,成為人們接觸自行車最重要的管道;採購者關心的不再是車輛風阻、避震,而是數據。這些都徹底顛覆了數十年來自行車產業做生意的思維。

台灣業者若選擇不參與浪潮,就必須能在利基市場站得夠穩。若選擇加入戰局,除了產能考量,還得更深刻理解,此破壞式創新的價值核心為何,唯有能掌握價值者,才能在這波狂潮過後,成為獲利的新贏家。

特色比拚》YouBike車況維護佳,共享單車租用方便

台灣YouBike

建置特色:

  • 有站點
  • 需要固定空地
  • 建置成本較高
  • 須和政府配合

租用方便度:

  • 固定站點借還
  • 自由度較低
  • 站點多在大眾運輸工具附近

營運優缺點:

  • 市容整齊

維修品質:

  • 車子密集擺放
  • 維修品質較佳

經營利潤來源:

  • 政府BOT案,收入主要來自租金

租借單價:

  • 每30分鐘 新台幣10元

中國共享單車

建置特色:

  • 無站點
  • 易快速擴張
  • 建置成本較低
  • 數量須達一定規模,否則不易尋車

租用方便度:

  • 可隨租隨還,不受站點所限

營運優缺點:

  • 車易被亂丟、藏車

維修品質:

  • 車子分散、維修不易

經營利潤來源:

  • 透過車子行動中的大數據,化為商業用途

租借單價:

  • 多為每小時人民幣1元

本篇文章摘自:《商業周刊》第1535期,作者:黃靖萱

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